Cosan | Estrutura da Dívida (4T20)
Clique aqui para acessar o slide de estrutura da dívida da Companhia (somente em inglês).
DÍVIDA BRUTA POR NEGÓCIO (R$ MM)¹ / COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA²

Nota 1: Dívida Bruta Proforma não inclui as obrigações com acionistas preferencialistas no valor de R$ 1,1 bilhão.
Nota 2: Composição da Dívida Proforma, i.e., considera 50% da Raízen, e não inclui as obrigações com acionistas preferencialistas.
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO³ ALAVANCAGEM
Nota 3: Cronograma de Amortização Proforma, i.e., considera 50% da Raízen, e exclui as obrigações com acionistas preferencialistas e Bond Perpétuo.
Nota 4 Normalizado pela conta corrente da Comgás e ajustado pelos Passivos de Arrendamentos (IFRS16)
COSAN S.A. 2027 COVENANTS
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Dívida Líquida / EBITDA Proforma:
< 1,5x – pagamentos restritos até 100% do Lucro Líquido | |
ESTAMOS AQUI | 1,5x <> 2,5x pagamentos restritos até 75% do Lucro Líquido |
> 2,5x – pagamentos restritos até 50% do Lucro Líquido |
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Baskets para Pagamentos Restritos (todos one-timers):
- Dividendos declarados nos exercícios antes de janeiro de 2016 => até R$ 250 MM
- Recompra de ações => até R$ 250 MM
- Dividendos declarados depois de 01 de janeiro de 2016 ou Recompra de ações => até R$ 100 MM
Última atualização: 17 março, 2021