Endividamento

Cosan | Estrutura da Dívida (1T21)

Clique aqui para acessar o slide de estrutura da dívida da Companhia (somente em inglês).

Nota 1: Inclui 50% da dívida da Raízen, e desconsidera: (i) o PESA na Raízen Energia, (ii) as obrigações com acionistas preferencialistas e (iii) os passivos e arrendamentos (IFRS 16).

Nota 1: EBITDA LTM visão proforma, i.e., inclui 50% da Raízen e 100% dos resultados da Rumo e das holdings Cosan Logística S.A. e Cosan Limited, ajustado pelo efeito do CCR da Comgás anteriores a junho de 2020 e pelos passivos de arrendamentos (IFRS 16) na Raízen.
Nota 2: Inclui 50% do endividamento da Raízen e as obrigações com acionistas preferencialistas, e desconsidera os passivos e arrendamentos (IFRS16).

COVENANTS RELEVANTES – COSAN CORPORATIVO

  • Dívida Líquida / EBITDA Proforma:

< 1,5x – pagamentos restritos até 100% do Lucro Líquido
  1,5x <> 2,5x pagamentos restritos até 75% do Lucro Líquido
ESTAMOS AQUI   > 2,5x – pagamentos restritos até 50% do Lucro Líquido

 

 

 

 

  • Baskets para Pagamentos Restritos (todos one-timers):

  1.  Dividendos declarados nos exercícios antes de janeiro de 2016 => até R$ 250 MM
  2.  Recompra de ações => até R$ 250 MM
  3.  Dividendos declarados depois de 01 de janeiro de 2016 ou Recompra de ações => até R$ 100 MM

Última atualização: 2 junho, 2021