Cosan | Estrutura da Dívida (4T20)

Clique aqui para acessar o slide de estrutura da dívida da Companhia (somente em inglês).

 

DÍVIDA BRUTA POR NEGÓCIO (R$ MM)¹ /  COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA²

^{Nota 1: Dívida Bruta Proforma não inclui as obrigações com acionistas preferencialistas no valor de R$ 1,1 bilhão.
Nota 2: Composição da Dívida Proforma, i.e., considera 50% da Raízen, e não inclui as obrigações com acionistas preferencialistas.}

 

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO³                                                                              ALAVANCAGEM

^{Nota 3: Cronograma de Amortização Proforma, i.e., considera 50% da Raízen, e exclui as obrigações com acionistas preferencialistas e Bond Perpétuo.
Nota 4 Normalizado pela conta corrente da Comgás e ajustado pelos Passivos de Arrendamentos (IFRS16)}

COSAN S.A. 2027 COVENANTS

• Dívida Líquida / EBITDA Proforma:

	< 1,5x – pagamentos restritos até 100% do Lucro Líquido
ESTAMOS AQUI	1,5x <> 2,5x pagamentos restritos até 75% do Lucro Líquido
	> 2,5x – pagamentos restritos até 50% do Lucro Líquido

 

 

 

 

• Baskets para Pagamentos Restritos (todos one-timers):

1.  Dividendos declarados nos exercícios antes de janeiro de 2016 => até R$ 250 MM
2.  Recompra de ações => até R$ 250 MM
3.  Dividendos declarados depois de 01 de janeiro de 2016 ou Recompra de ações => até R$ 100 MM
   

Última atualização: 17 março, 2021