Cosan | Estrutura da Dívida (2T21)
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Nota 1: Inclui 50% da dívida da Raízen, e desconsidera: (i) o PESA na Raízen Energia, (ii) as obrigações com acionistas preferencialistas e (iii) os passivos e arrendamentos (IFRS 16).
Nota 1: EBITDA LTM visão proforma, i.e., inclui 50% da Raízen e 100% dos resultados da Rumo e das holdings Cosan Logística S.A. e Cosan Limited, ajustado pelo efeito do CCR da Comgás anteriores a junho de 2020 e pelos passivos de arrendamentos (IFRS 16) na Raízen.
Nota 2: Inclui 50% do endividamento da Raízen e as obrigações com acionistas preferencialistas, e desconsidera os passivos e arrendamentos (IFRS16).
COVENANTS RELEVANTES – COSAN CORPORATIVO
Dívida Líquida / EBITDA Proforma:
| < 1,5x – pagamentos restritos até 100% do Lucro Líquido | |
| 1,5x <> 2,5x pagamentos restritos até 75% do Lucro Líquido | |
| ESTAMOS AQUI | > 2,5x – pagamentos restritos até 50% do Lucro Líquido |
Baskets para Pagamentos Restritos (todos one-timers):
- Dividendos declarados nos exercícios antes de janeiro de 2016 => até R$ 250 MM
- Recompra de ações => até R$ 250 MM
- Dividendos declarados depois de 01 de janeiro de 2016 ou Recompra de ações => até R$ 100 MM
Última atualização: 31 agosto, 2021